电梯行业是指制造各种电梯自动扶梯和自动人行道电梯及其专用配件的行业

电梯行业主要上市公司有:李亢电梯，通用电梯，美伦电梯，快意电梯，广日，上海机电，远大智能等。

本文的核心数据是:电梯的市场规模，竞争格局和市场份额。

行业概述

1.定义。

电梯行业是指制造各种电梯，自动扶梯和自动人行道，电梯及其专用配件的行业根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，我国将电梯行业归类为一般设备制造中的物料搬运设备制造，其统计四级代码为C3435

电梯是垂直运行的电梯，倾斜方向运行的自动扶梯和倾斜或水平方向运行的移动人行道的总称我国电梯行业经过30年的发展，已经成为现代社会发展不可或缺的重要建筑设备，对提高人民生活质量，改善生活品质，实现我国建筑行业节能省地的国家政策起到了不可替代的支撑作用同时，由于其功能与人们的安全和生活质量息息相关，电梯多年来被国家列为特种设备，其发展一直受到政府和人民的关注

2.产业链分析:产业链长。

从电梯产业链的上下游来看，电梯制造业的上游主要是基础原材料和电梯零部件的制造电梯生产制造的主要原材料是钢材和稀土钢材可用于生产电梯轿厢，轿厢框架，轿厢门，厅门，上下横梁等钣金零件稀土是永磁同步曳引机中永磁体的主要原料，永磁同步曳引机是电梯的核心部件

电梯制造中游主要指各种电梯产品的制造按照电梯的类型，我国电梯产品可分为载人垂直电梯，自动扶梯和自动人行道三种类型我国电梯产品按用途可分为客用电梯，医用电梯，观光电梯和家用电梯

电梯制造业下游应用市场包括住宅地产，商业地产，旧楼改造，基础设施建设，市政工程建设等领域房地产市场的发展直接影响到电梯行业的发展最近几年来，受政策法规的影响，我国房地产市场增速放缓，一定程度上影响了电梯行业的发展与此同时，我国城市化进程的加快，老旧小区的改造，城市人口的增加以及轨道交通，机场，人行天桥等城市基础设施建设的加强，推动了电梯行业的增长速度

行业发展历史:行业处于快速发展阶段。

目前，我国电梯行业发展迅速，但在过去，由于经济实力和技术水平的限制，我国电梯行业的发展起步晚于西方国家整体1900年，美国奥的斯电梯公司赢得了中国第一个电梯合同，为上海提供了两台电梯从此，世界电梯史上翻开了中国的一页

从1950年到1979年，中国坚持独立自主，艰苦卓绝的研发和广泛生产阶段现阶段，中国基本上是国产的1959年9月，公私合营的上海电梯厂为北京人民大会堂等重大工程制造安装了81部电梯和4部自动扶梯其中，4台AC2—59型双自动扶梯是我国第一批自行设计制造的自动扶梯，由公私合营的上海电梯厂和上海交通大学研制成功，安装在北京火车站改革开放前，我国有10多家电梯制造企业，共生产安装电梯约1万台

从1980年到2007年，一家外资企业成立，并于2007年成立

从2008年到2021年，中国电梯行业处于高速发展阶段2018年至2019年，政府工作报告连续两年提出支持电梯安装和无障碍环境建设，这也将极大地推动市场服务业的发展政府出台了各种政策来鼓励电梯安装例如，住房和城乡建设部办公厅2019年2月发布的《住宅项目规范》和《非住宅项目规范》明确要求新建建筑安装电梯，促进了电梯服务市场的快速增长在过去的十年里，国内电梯制造商的数量激增，生产数量和使用的电梯数量都迅速增加目前，中国已成为世界上最大的新安装电梯市场和最大的电梯生产国《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，2020年将进一步推动改电梯，装电梯的市场发展

行业背景:政策加持带动换装电梯市场。

电梯是我国建筑行业和人民日常生产生活不可缺少的特种设备自2018年以来，中国出台了各种政策来促进中国电梯行业的蓬勃发展

从电梯质量和维保方面看，2018年至2021年，国务院办公厅，国家市场监管总局先后推出《关于加强电梯质量安全工作的意见》，《关于开展电梯质量安全追溯信息平台试点工作的通知》，《关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》，《关于加快电梯隐患排查治理提升应急处置能力和维保工作质量的通知》，从生产和销售侧保障了电梯的质量和安全，从维保侧保障了电梯的定期检修和被困乘客的及时安全救援。

从电梯下游需求侧看，近三年中国持续推进新型城镇化为更好解决群众住房问题，落实城市主体责任，改革完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展继续推进保障性住房建设和城市棚户区改造，保障困难群体基本生活需求2020年，重点文件《论全面推进

城镇老旧小区改造工作的指导意见》提出2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架，政策体系和工作机制，到十四五期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务这将会使社会对电梯的需求量大大增加，推动电梯行业的迅速发展

行业发展现状

1，中国电梯产量陆续增长

在城镇化持续发展，基础设施投资建设和旧楼加装电梯等动力推动下，电梯行业产量逐渐增多根据中国电梯协会数据，2020年我国电梯产量达到105万台，增长7.1%

2，新增安装量呈波动上涨趋势

根据Statista的统计数据显示，2001—2019年，中国电梯和自动扶梯新增安装数量呈现波动上涨趋势，2019年电梯和自动扶梯新增安装数量为60万台结合历史新装数量数据及保有量新增数量初步测算，2020年中国电梯和自动扶梯的新装数量约为65万台

3，中国换装电梯市场需求不断增加

一般而言，三菱，日立等日本电梯的报废年限约在15年，奥的斯，迅达，通力等欧美电梯的报废年限在25年由于我国电梯大部分标准都是参照日本标准设定，电梯报废年限也在15年左右伴随着在用电梯使用寿命临近，预计未来旧梯更新需求将进一步增加

注:假设所有电梯的报废年限均为15年。

假设所有电梯的报废年限均为15年，且所有报废电梯均会进行换新在国土资源紧张的背景下，建筑楼层增加及用地紧凑度加强会带来单位面积电梯使用数量的提升，进一步假设单位电梯换新比例为1:1.5，即平均一台报废电梯将带来1.5台电梯的报废需求前瞻保守估计，2020年，中国电梯行业电梯换装需求约为20.25万台到2026年，中国电梯换装需求将增长至68.55万台

4，中国电梯总体保有量大，但人均保有量较低

由于房地产，城市公共基础设施建设等产业发展迅速，中国新装电梯市场一直保持着高速增长，2015—2020年间，我国电梯登记数量逐年增多，2020年，我国电梯登记数量达786.55万台。

尽管我国电梯保有量较大，但人均保有量仍处于较低水平2002年我国人均电梯保有量仅为约0.3台/千人，经过多年发展，截至2018年末，中国人均电梯保有量已经提升至约4台/千人，为同期意大利的1/4，韩国的1/3，法国的1/2一线城市如深圳，北京，上海等地人均保有量分别为12台/千人，10台/千人，10台/千人，仍低于欧洲部分发达国家的平均水平伴随着我国城镇化发展，一带一路建设和制造业产业升级，我国民族电梯企业不断加强自主创新，突破技术瓶颈，未来我国仍将是全球电梯设备和相关服务需求最为迫切，生产力最为旺盛的市场

注:该图表数据为2018年数据。

5，中国电梯行业供过于求

根据产量和表观消费量数据来看，2017—2020年，我国电梯行业持续保持供大于求的状态结合多家代表性上市企业的产销数据，2020年仅康力电梯和远大智能的产销比大于1，其余6家上市企业的产销率均小于1，进一步证实，中国电梯行业当前的整体供需状态偏向于供大于求，但呈现出趋向平衡的态势

行业竞争格局

1，区域竞争:广东省，江苏省电梯产业密集

从电梯企业全国区域分布来看，广东省，江苏省，山东省，浙江省，河北省等沿海省市的电梯企业分布较为密集，其中广东省，江苏省企业数量相当，其电梯企业数量分别为11378和11234家，远超第三名山东省目前，我国电梯产业已经形成完善的产业集群，我国电梯整机及零部件的制造主要集中在长江三角洲，珠江三角洲和京津冀地区，形成了江苏苏州，浙江湖州南浔区，上海和广东广州等为代表的电梯制造基地

2，企业竞争:老牌外资品牌垄断市场，民族品牌奋起直追

综合各品牌在中国市场的研发能力，产品质量，服务水平和顾客满意度等表现，中国电梯行业竞争企业可分为四个梯队，以通力，日立以及奥的斯为代表的老牌外资电梯企业仍然领衔国内电梯市场，与上海电机的上海三菱并为第一梯队，迅达电梯，东芝电梯，蒂森电梯，富士达电梯等外资品牌的客户管理精细程度相对较弱，位于第二梯队，永大电梯，康力电梯，西奥电梯等本土电梯企业产品成为民族品牌电梯代表，发展势头强劲，位于第三梯队，其他国内电梯行业的中小企业位于第四梯队。

根据同力日升公司于2021年发布的招股说明书中数据显示，我国电梯行业市场集中度较高，奥的斯，迅达，通力，蒂森，日立，三菱等少数外资品牌占据了国内市场约70%的份额本土电梯品牌的市场占有率约30%在国产本土品牌中，康力电梯整梯业务占比超80%，2020年电梯销量近3万台，国内市占率约3%

从各中国电梯企业产量来看，2020年我国电梯产量达到105万台根据各电梯公司年报的数据显示，我国主要的8家电梯行业上市公司的电梯产量占比约为16.68%其中，2020年上海机电的电梯产量约为10万台，占中国电梯总产量的比重为9.53%，排名第一，康力电梯的电梯产量为2.64万台，产量占比为2.51%，排名第二，广日股份的电梯产量为1.82万台，占比为1.74%，排名第三

行业发展前景及趋势预测

未来中国电梯产量将超200万台

伴随着我国经济持续快速增长，城市化快速推进，人民生活水平提高，人口老龄化等因素的推动，我国电梯行业也呈快速发展态势2010—2020年，我国电梯产量的复合增长率约为11.4%，前瞻预计，未来我国电梯产量将继续保持高速增长，到2026年，我国电梯新增量将超过201万台

十四五提出中国基建建设，城市更新推动新装，换装以及家装电梯市场

十四五规划提出了进一步建设现代化机场，将新增民用运输机场30个以上，推进120个左右国家物流枢纽建设，提出完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造，基本完成大城市老旧厂区改造，改造一批大型老旧街区，因地制宜改造一批城中村大量的新增基建以及老旧小区改造将会为电梯行业带来更大的市场空间